“一支穿云箭，千军万马来相见”。

在走出上一轮成本上涨的困境后，我国菜籽油加工业的发展态势已如“离弦之箭”，新一轮的群雄争霸正徐徐开启。

(相关资料图)

今年元旦过后，国内菜籽油现货价格持续走低，至今出厂均价已下降20%左右，包装油厂的成本压力逐步得到化解。

与此同时，和最强竞争对手豆油的差价也迅速缩窄：去年11月，每吨菜籽油的价格要比豆油贵出3000多元，如今的差价已降至700元左右。菜籽油的性价比优势回归，无论是家庭或者餐饮消费，都开始具备替代其他油类的条件。

这一局面形成的重要原因是进口原料大量到港，包括来自加拿大等国的进口菜籽，来自俄罗斯等国的进口菜油。

长期而言，我国菜籽油原料供应链结构已走向多元化。

在国家大力实施油料产能提升工程的背景下，国产菜籽产量连年提高；而全球菜籽进入丰产周期，进口菜籽源源不断，进口菜油快速增长。

因此，业界共识是：供应趋向宽松将是菜籽油的中长期格局；凭借稳定充裕的供给优势，加上菜籽油特有的风味及健康属性，菜籽油的生产及消费增速都将高于行业整体水平，市场规模及份额均有望实现恢复性增长及稳步扩张。

这一共识令菜籽油成为“兵家必争之地”。

在菜籽油生产加工端，已集结“千军万马”，其中的主力军包括以下几大阵营：

一、蓬勃发展的乡村油坊

我国乡村地区存在着大量的小型榨油坊，油料主产区几乎每个村都有1-2家油坊。据调研，2020年湖南11个油菜主产县（市）就有小油坊1500余家。

最近几年，国产油菜籽几乎全部用来生产浓香菜油，其中大部分流入乡村油坊和小企业。

随着乡村振兴战略的实施、技术设备的不断升级，乡村油坊的数量及规模呈增长态势；借助短视频及直播平台，不少乡村油坊突破了空间限制、打通了城乡销路，走上了品牌化发展的道路，成为村级集体经济的支柱产业。

未来乡村油坊在菜籽产地加工业中仍将发挥重要作用。

二、具有产地优势的区域油企

在我国油菜主产区，具有鲜明地域特色的菜籽油加工企业抱团发展，品牌效应和经济效益显著提升。

主打小榨浓香的四川军团最为出彩。在“天府菜油”公共品牌的引领下，2022年川油综合产值突破650亿元大关，骨干企业包括德阳年丰、新兴粮油、成都红旗、绵阳辉达、遂宁中豪等，龙头企业年产值已突破30亿元。

“湖南菜籽油”志在打造千亿产业链，有200多家以菜籽油为主体的油脂企业，道道全、金健、长康、新金浩等为骨干企业。2021年湖南油菜产业综合产值已突破470亿元。

湖北省以出产双低菜籽油和高油酸菜籽油著称，本土品牌以“楚花香”、“荆花”、“接福”、“天助”等为代表，菜籽油产业链目标到2025年综合产值达到500亿元。

三、具有产能优势的加工企业

当前菜籽油原料的供应仍以进口菜籽压榨或进口菜油精炼为主。我国菜系进口原料加工企业主要分布在华东、福建及两广地区。

代表企业以包括广西澳加粮油、海南澳斯卡在内的澳加系企业最为突出，其进口菜籽年压榨产能超过100万吨，在国内居于领先地位，精炼菜籽油主要供应西南及长江流域的油脂企业。

随着菜籽、菜油进口量回升，规模油厂的加工产能将进一步释放；由于居于菜系产业链的上游，这些油企在行业定价方面显然掌握着重要的话语权。

不过，大部分加工企业以供应散油和菜粕为主，在小包装产品及品牌建设方面，尚有较大的提升空间。

四、兼具规模与品牌优势的头部企业

食用油行业的领军企业中粮、益海嘉里、鲁花等在菜籽油品类的市场占有率仍位居前列，这得益于它们遍布国内的油脂加工厂、营销网络以及强大的品牌力。

以中粮为例，具有压榨、精炼、灌装、销售等上下游贯通的全产业链优势，不但在华东、华南地区有进口原料加工基地，在长江流域国产菜籽产区的加工能力达210万吨；在川渝地区也不断加强布局，成都菜籽小榨新项目预计今年10月完工。

但菜籽油行业的总体集中度较低，行业前三企业市场份额不足15%，暂未出现绝对龙头。在各类植物油品种中，菜籽油的包装化率最低，这为头部企业提供了提高渗透率的机会。

未来食用油消费结构的分层现象会更加明显，消费升级与消费降级或同时存在。菜籽油作为超级品类，拥有国产与进口、高油酸与低芥酸等丰富的产品线，上可攻高端，下可守大众，也将为诸多中小企业的成长壮大提供沃土。

千军万马齐上阵，菜籽油的扩张已势不可挡，正成为最多市场主体参与、创新最活跃、竞争最激烈的油脂战场。